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Come funzionano i fondi d’investimento OICVM?

Comprendere gli OICVM

 

  • Direttive europee
  • OICVM IV
  • Legislazione e regolamentazione lussemburghese
  • Fondi OICVM e imposizione fiscale
  • Settore dei fondi in Lussemburgo

 

Caratteristiche di un fondo d’investimento

 

  • Che cos’è un fondo d’investimento?
  • FCP o SICAV
  • Accumulazione o distribuzione
  • Fondi multicomparto
  • Come è determinato il prezzo di un fondo
  • Comprendere costi e commissioni
  • Comprendere le informazioni sui fondi d’investimento
  • Key Investor Information Document

                 - Che cosa contiene il KIID

                 - Prospetto del fondo

                 - Obiettivo e politica d’investimento

                 - Rischio

                 - Performance

                 - Informazioni per gli investitori

                 - Relazione annuale

                 - Materiale di marketing

  • Come acquistare o vendere quote o partecipazioni di fondi

 

Ruoli e responsabilità

 

  • Distribuzione, vendita e marketing
  • Portafoglio e gestione del rischio
  • Amministrazione
  • Supervisione e regolamentazione
  • Organizzazioni di categoria

 

Differenti tipi di fondi OICVM

 

  • Fondi del mercato monetario
  • Fondi obbligazionari
  • Fondi azionari
  • Fondi bilanciati (misti)
  • Exchange Traded Fund
  • Fondi lifecycle
  • Fondi a scadenza
  • Fondi garantiti e fondi con protezione del capitale
  • Fondi di fondi
  • Fondi strategici d’investimento (Asset Allocation Fund)

 

OICVM e tecniche d’investimento

 

  • Strumenti derivati

 

Prodotti finanziari che utilizzano i fondi OICVM

 

  • Polizze vita unit linked
  • Accantonamenti previdenziali unit linked
Updated on 13/03/12  
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